Oracle FastTrack: Budgetierung, Prognosen und Analysen in 8 Wochen – zum Festpreis

Näherung

Oracle FastTrack: Budgetierung, Prognosen und Analysen in 8 Wochen – zum Festpreis

Ihr Team erstellt das Budget in Excel, und mit jeder neuen Einheit oder jedem neuen Szenario kommt eine weitere verknüpfte Datei hinzu, die synchronisiert werden muss. Mit Oracle FastTrack erhalten Sie ein einziges Planungsmodell für die Budgetierung, Prognosen und die Soll-Ist-Analyse – innerhalb von acht Wochen einsatzbereit für einen Festpreis von 23.000 €. Das Oracle-Team von Finext konfiguriert es in Oracle Cloud EPM und übergibt es an Ihr Finanzteam.

€23k

Festpreis, ohne Oracle EPM Cloud-Lizenzen

8 Wochen

In Betrieb nehmen

2 Tage

Eine Woche vor Ort in Ihren Büros

< 2 hrs

Monatliche Wartungskosten, verwaltet von der Finanzabteilung

Ist Oracle FastTrack das Richtige für Sie?

Sie sind aus Excel oder Ihrem derzeitigen Planungstool herausgewachsen. Sie wünschen sich eine moderne, cloudbasierte Planungslösung, ohne dass dafür ein einjähriges Projekt erforderlich ist, hinter dem ein ganzes IT-Team stehen muss.

Verwenden Sie Oracle Fusion oder Oracle NetSuite als ERP-System? Dann ist die Datenanbindung Teil der Standardkonfiguration. Verwenden Sie ein anderes ERP-System? Eine einfache CSV-basierte Integration lädt Ihre Daten und erfordert nur minimale Konfigurationsschritte, sofern Ihr Quellsystem dies erfordert.

Was ändert sich für Ihr Finanzteam?

Planung in Excel

Verknüpfte Tabellen für jede Entität und jedes Szenario

Jeweils eine Person in der Datei

Änderungen, die sich nicht zurückverfolgen lassen

Jede Prognoserunde beginnt manuell

Mit Oracle FastTrack

Ein Planungsmodell, auf das sich Ihr gesamtes Team verlässt

Budget und Prognose zusammen, in Echtzeit, von jedem Ort aus

Jede Änderung wird protokolliert, sodass Ihre Zahlen jederzeit für eine Prüfung bereit sind

KI-generierte Prognosen als Ausgangspunkt – bis zu elfmal im Jahr

Was bekommt man für 23.000 Euro?

Ein Festpreis von 23.000 €, ohne Ihre Oracle EPM Cloud-Lizenzen. Darin enthalten ist das gesamte Standardpaket:

Ein Modell zur Gewinn- und Verlustplanung, das für die Budgetierung, Prognoseerstellung sowie die Planung für mehrere Unternehmenseinheiten und verschiedene Szenarien geeignet ist
KI-generierte Prognosen als Ausgangspunkt für jede Prognoserunde, basierend auf Ihren historischen Ist-Werten, sodass Ihr Team diese überprüfen und anpassen kann, anstatt bei Null anzufangen
Bis zu 20 Formulare für Budgetierung, Prognosen und Analysen
Bis zu 4 dynamische Berichte im PDF-, Excel- und Smart-View-Format, die für Kollegen ohne EPM-Lizenz geplant sind
Plan-Ist-Analyse in Smart View, sodass Ihr Team weiterhin in Excel arbeiten kann, jedoch mit Echtzeitdaten aus einem einzigen Modell
Ein Dashboard, das Echtzeit-Tabellen und Diagramme zu einer einheitlichen Managementansicht von Plan, Budget und Ist-Werten vereint
Eine Datenintegration mit Oracle Fusion, Oracle NetSuite oder einem CSV-basierten Import
Ein Genehmigungsworkflow: Endnutzer reichen Anträge ein, Prüfer genehmigen sie
Anforderungen und Konzeption, Schulungen sowie ein Administratorhandbuch für Ihr Team

Unsere Berater arbeiten an zwei Tagen pro Woche vor Ort in Ihren Büros. Nach der Inbetriebnahme führt Ihr Finanzteam das Modell in weniger als zwei Stunden pro Monat durch – ganz ohne IT-Unterstützung.

So arbeiten wir in 8 Wochen zusammen

Von Ihrer ersten Datenübermittlung bis zu Ihrem ersten Planungszyklus. Die 8 Wochen beginnen, sobald wir Ihre Voraussetzungen erhalten haben.

Bevor es losgeht

Sie liefern Ihre Konstruktionen

Kontenplan, Einheiten, Kostenstellen und Anzahl der Benutzer.

Wochen 1–2

Anforderungen und Konzeption

Auftakt, eine eintägige Anforderungssitzung und ein Entwurf, den Sie abnehmen.

Wochen 2–5

Daten konfigurieren und laden

Wir konfigurieren das Modell und laden Ihre historischen Ist-Daten.

Wochen 6–7

Testen Sie mit Ihren Daten

Ihr Finanzteam testet das Modell. Wir beheben die Fehler, die nicht wie vorgesehen funktionieren.

Woche 8

Schulung und Inbetriebnahme

Praktische Schulung, anschließend führt Ihr Team seinen ersten Planungszyklus durch.

Können wir das Modell später erweitern?

Ja. FastTrack beginnt mit Ihrer Gewinn- und Verlustrechnung, und Sie können diesem Modell jederzeit, sobald Sie dazu bereit sind, eine auf Treiber basierende Umsatzplanung, Personalplanung, Bilanzplanung oder Investitionsplanung hinzufügen.

Oracle FastTrack

Sind Sie bereit, der Planung mit Tabellenkalkulationen ein für alle Mal den Rücken zu kehren?

Vereinbaren Sie einen Termin für ein Gespräch, und wir prüfen gemeinsam, ob FastTrack zu Ihrem Finanzteam passt.

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Häufig gestellte Fragen

Was müssen wir vor Projektbeginn vorbereiten?

Bevor wir beginnen, bitten wir Sie um die Angabe der Benutzeranzahl, Ihres vollständigen Gewinn- und Verlust-Kontenplans (einschließlich Kopfzeilen, Summen und Zwischensummen), Ihrer vollständigen Liste der Wirtschaftseinheiten sowie Ihrer vollständigen Liste der Kostenstellen. Falls Sie in mehr als einer Währung planen, benötigen wir außerdem die von Ihnen verwendeten Währungen. Senden Sie uns abschließend bitte Ihre Berichtsbeispiele oder -anforderungen zu. Sie haben keine? Dann konfigurieren wir die Standardberichte.

Ist FastTrack mit unserem ERP-System kompatibel?

Bei Oracle Fusion oder Oracle NetSuite funktioniert die Integration sofort und ohne individuelle Programmierung. Bei anderen ERP-Systemen lassen sich Ihre Daten durch einen einfachen CSV-basierten Import einlesen, wobei bei Bedarf eine minimale Konfiguration Ihres Quellsystems erforderlich ist.

Wie ist das Planungsmodell aufgebaut?

Das Modell verwendet die Dimensionen „Konto“, „Szenario“, „Version“, „Jahr“, „Periode“, „Einheit“, „Kostenstelle“ und „Ansicht“ sowie „Währung“, falls Sie in mehr als einer Währung planen. Eine benutzerdefinierte Dimension steht bei Bedarf zur Verfügung, beispielsweise für konzerninterne Verrechnungen. Die Dimension „Einheit“ ermöglicht Ihnen eine unternehmensübergreifende Planung mit Zugriffskontrolle pro Einheit, und die Dimension „Ansicht“ bietet Ihnen Berichte nach Periode, seit Monatsbeginn (MTD), seit Quartalsbeginn (QTD) und seit Jahresbeginn (YTD).

Was benötigen die KI-generierten Prognosen?

Die Prognosen basieren auf Ihren historischen Ist-Werten, daher benötigen wir von Ihnen Ist-Werte für zwei Jahre. Diese historischen Daten laden wir während der Datenladephase.

Was ist im Festpreis enthalten und was nicht?

Die 23.000 € umfassen das Standardpaket, einen Tag für Anforderungserfassung und Konzeption, Schulungen, ein Administrationshandbuch sowie Fehlerbehebungen für alles, was nicht wie vorgesehen funktioniert. Nicht enthalten sind Oracle EPM Cloud-Lizenzen und Support beim Go-Live. Für den funktionalen Support nach dem Go-Live können Sie den Finext Service Desk nutzen, den wir im Rahmen von FastTrack zu einem vergünstigten Preis anbieten.

Was umfasst die monatliche Wartung?

Ihr Finanzteam aktualisiert Variablen und Szenariomonate, lädt Ist-Daten ein und erstellt den Plan. Das dauert weniger als zwei Stunden pro Monat und erfordert keine Unterstützung durch die IT-Abteilung.

Über Finext

Oracle-EPM-Spezialisten seit den 1990er Jahren

Finext implementiert Oracle EPM bereits seit den 1990er Jahren und hat als Teil des Oracle-Partner-Think-Tanks maßgeblich dazu beigetragen, „Financial Consolidation & Close“ zu der Lösung zu entwickeln, die sie heute ist. Oracle hat Finext mehrfach zum „Partner des Jahres“ gekürt. Bei Finext sind mehr als 100 Fachleute aus den Bereichen Finanzen und EPM beschäftigt.

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