FP&A Starter Kit für OneStream: Von Acts zu Forecast in einem nahtlosen Fluss

Erschließen Sie das volle Potenzial von OneStream

Viele Unternehmen kämpfen mit unverbundenen Systemen für die Berichterstattung über Ist-Zustände und die Erstellung von Prognosen. Diese Trennung führt zu manuellen Datenübertragungen, Abstimmungsproblemen und Verzögerungen bei der Bereitstellung von wichtigen Informationen. Das FP&A Starter Kit wurde entwickelt, um dieses Problem zu lösen, indem es auf der einheitlichen Plattform von OneStream aufbaut. Es führt Konsolidierung, Planung und Reporting in einer Umgebung zusammen.

Da Sie nicht mehr mehrere Tools verwalten müssen, schaffen Sie einen effizienten End-to-End-Prozess. Die Daten fließen automatisch von einer Stufe zur nächsten. Durch diese Automatisierung wird Ihr Finanzteam von administrativen Aufgaben entlastet und hat mehr Zeit, die Ergebnisse zu analysieren und die strategischen Erkenntnisse zu gewinnen, die das Unternehmen voranbringen.

Prognosen direkt aus konsolidierten Daten erstellen

Stellen Sie sich vor, Sie beginnen Ihren Prognoseprozess mit validierten Ist-Werten, die bereits vorliegen. Mit dem FP&A Starter Kit wird dies Realität. Es macht Prognosen zu einer natürlichen Erweiterung Ihrer Periodenendkonsolidierung. Mit nur wenigen Klicks können Sie eine neue Prognose erstellen, die auf einer soliden Grundlage von Ist-Ergebnissen basiert.

Das Toolkit bietet mehrere Methoden, um Ihre Projektionen zu erstellen:

• Feste Prozentsätze: Wenden Sie einen Standardprozentsatz für Wachstum oder Rückgang auf alle Konten an.
• Variable Einflussfaktoren: Verwenden Sie betriebliche Kennzahlen wie verkaufte Einheiten oder die Anzahl der Mitarbeiter, um finanzielle Ergebnisse zu erzielen.
• Indexierung: Anpassung der Zahlen auf der Grundlage externer Faktoren wie der Inflationsrate.

Sie können diese Methoden auf einer detaillierten Kontoebene oder für ganze Gruppen anwenden. Diese Flexibilität erstreckt sich auch auf die Modellierung von Szenarien. Konfigurieren und vergleichen Sie auf einfache Weise Best-Case-, realistische und Worst-Case-Szenarien, um mögliche Ergebnisse zu verstehen. Mit der Funktion "Variable Aufteilung" können Sie steuern, wie Änderungen auf hoher Ebene verteilt werden, um sicherzustellen, dass Ihre Pläne im gesamten Unternehmen konsistent und logisch bleiben.

Fördern Sie die Zusammenarbeit mit vernetzten Szenarien

Eine wirksame Planung ist keine Übung von oben nach unten. Sie erfordert Beiträge von allen Ebenen des Unternehmens. Das FP&A Starter Kit unterstützt einen kollaborativen Ansatz, indem es Teams ermöglicht, mehrere Szenarien Seite an Seite zu vergleichen. Anpassungen können direkt auf lokaler oder Abteilungsebene vorgenommen werden, wo das meiste Detailwissen vorhanden ist.

Da die Plattform einheitlich ist, werden diese Bottom-up-Anpassungen in Echtzeit konsolidiert. So entsteht ein vernetzter Planungsprozess, in dem strategische Ziele von oben nach unten und operatives Fachwissen von unten nach oben aufeinandertreffen. Alle Beteiligten arbeiten mit denselben Daten, was die Abstimmung und eine einzige Version der Wahrheit gewährleistet.

Integration von Personal- und Finanzplanung

Zu lange haben die Personal- und Finanzabteilung in Silos geplant. Personalentscheidungen sind auch Finanzentscheidungen, aber sie werden oft mit separaten Tabellenkalkulationen und unverbundenen Systemen getroffen. Das FP&A Starter Kit bringt diese beiden wichtigen Funktionen in derselben OneStream-Umgebung zusammen.

Durch die Verknüpfung relationaler HR-Daten (z. B. Mitarbeiterlisten) mit würfelbasierten Finanzdaten können Sie Ihre Personal- und Finanzpläne aufeinander abstimmen.

• Erkennen Sie die unmittelbaren Auswirkungen von Personalveränderungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung.
• Modellieren Sie die finanziellen Auswirkungen von Gehaltsanpassungen oder neuen Bonusstrukturen.
• Führen Sie Szenarien durch, um die Kosten von Neueinstellungen oder Umstrukturierungsplänen zu bewerten.

Diese Integration beseitigt die Risiken und Ineffizienzen der manuellen Datenkonsolidierung. Sowohl die Finanz- als auch die Personalabteilung können Szenarien testen, die Auswirkungen von Entscheidungen bewerten und sich auf einen gemeinsamen Plan abstimmen - alles innerhalb von OneStream.

Relationale Daten mühelos verwalten

Im modernen Finanzwesen geht es um mehr als nur um herkömmliche Hauptbuchdaten. Verträge, Abonnements, Kapitalprojekte und andere relationale Datensätze sind für genaue Prognosen unerlässlich. Mit dem FP&A Starter Kit können Sie diese Datenquellen direkt auf der Plattform verwalten.

Sie können diese Quellen nahtlos mit Ihren Umsatzprognosen und Finanzprognosen verknüpfen. Diese direkte Verbindung verringert den manuellen Abstimmungsaufwand und verbessert die Zuverlässigkeit Ihrer Pläne erheblich. So erhalten Sie ein vollständigeres und genaueres Bild der finanziellen Verpflichtungen und Möglichkeiten Ihres Unternehmens.

Mit der Abweichungsanalyse Einblicke in Maßnahmen verwandeln

Der FP&A-Zyklus ist abgeschlossen, wenn Sie Ihre Pläne mit dem vergleichen, was tatsächlich geschehen ist. Das Starter Kit führt Prognosen und Ist-Zahlen in einer einzigen, einheitlichen Ansicht für die Abweichungsanalyse zusammen. Hier wird aus Daten eine Entscheidung.

Gehen Sie den Ergebnissen auf den Grund, um zu verstehen, was die Leistung beeinflusst. Ermitteln Sie die Schlüsselfaktoren für Abweichungen und gehen Sie den Ursachen für Abweichungen von Ihrem Plan auf den Grund. Mit dieser Klarheit können Sie schnell auf Erkenntnisse reagieren und fundierte Anpassungen vornehmen. OneStream ist mehr als ein System für die Berichterstattung - es wird zu einer leistungsstarken Plattform zur Entscheidungsunterstützung, die Ihr Unternehmen leitet.

Mit dem FP&A Starter Kit können OneStream-Benutzer das volle Potenzial der integrierten Planung ausschöpfen. Es gibt Finanzteams die Kontrolle, Flexibilität und Transparenz, die sie benötigen, um echte strategische Partner des Unternehmens zu werden.