Hoe gebruik je de vernieuwde OneStream Guided Reporting?

De voordelen van de vernieuwde OneStream Guided Reporting-oplossing

De OneStream Guided Reporting biedt een compleet dashboard waar de gebruiker toegang heeft tot kubusweergaven en dashboards georganiseerd in groepen, beschermd door beveiliging, in een gebruiksvriendelijke interface.Door gebruik te maken van deze bijgewerkte oplossing van de OneStream MarketPlace, is het eenvoudig om:

• Verenig parameters in rapporten voor een consistentere gebruikersinterface.
• Rapporten presenteren gegroepeerd per gebruikersrol en beperkt door beveiliging per gebruikersrol.
• Laat gebruikers rij- en kolombereiken variëren om hun gegevens vanuit meerdere perspectieven te bekijken.

‍

Guided Reporting is geen uitgebreide oplossing, waardoor het eenvoudig te gebruiken en snel te configureren is. Deze blog neemt je mee door alle noodzakelijke stappen en alle functies.

Begeleide rapportage configureren in OneStream

Net als de meeste andere Market Place-oplossingen vereist Guided Reporting toegang tot extra tabellen. Als u deze nog niet hebt ingesteld, kunt u de stappen volgen die worden beschreven in het document met installatie-instructies. Hebt u al andere oplossingen draaien? Dan is dit niet meer nodig. Nadat je de XML hebt gedownload, kun je deze importeren in de applicatie (via Laden/Extraheren). Het dashboard verschijnt nu in de Dashboard-sectie van OnePlace. Hier kunt u de tabellen aanmaken en de oplossing starten:

‍

Na het starten van de oplossing wordt het hoofddashboard geopend. Je kunt dit dashboard toevoegen aan je workflow of het dashboard openen via de sectie Dashboards in OnePlace.

‍

Globale opties en gebruikersvoorkeuren instellen in OneStream Guided Reporting

Vervolgens kun je de Global Options en User Preferences instellen via de instellingenknop rechtsboven:

In Globale opties definieer je de parameters. Deze parameters zijn altijd zichtbaar bovenaan het dashboard en worden voornamelijk gebruikt voor dimensies die van toepassing zijn op alle rapporten, zoals entiteit-, tijd- of auditdimensies. De Gebruikersvoorkeuren geven je 1 knop om te beslissen of parameter filters automatisch worden bijgewerkt of niet. Wanneer deze instellingen definitief zijn, kun je de functionaliteit van de applicatie verder configureren in de sectie Rapportbeheer.

Rapportbeheer

Hier is de eerste stap het maken van Rapportgroepen in het linker bovenvenster:

Gebruikers kunnen Rapportgroepen selecteren uit een vervolgkeuzemenu in het hoofdvenster en de toegang kan worden beperkt via de geïntegreerde OneStream-gebruikersgroepen. Met deze opzet kunt u ervoor zorgen dat al het onderhoud van Guided Reporting centraal wordt uitgevoerd, terwijl de gebruikerservaring kan variëren op basis van hun toegangsrechten.Binnen een rapportgroep kan een lijst met rapporten worden toegevoegd. Voor elk rapport moet de beheerder kiezen of het een Kubusweergave of een Dashboard is. Vervolgens wordt het gekoppeld aan een bestaand object. Indien gewenst kunt u de beveiliging per item verfijnen. Je kunt ook items als actief of inactief instellen en ze sorteren via de kolom Weergavevolgorde.

‍

Parameters instellen in de OneStream Guided Reporting-oplossing.

Wanneer een item in de kubusweergave wordt geselecteerd, leest de knop Ontdek de parameterinformatie van de geselecteerde kubusweergave. U moet ook op deze knop drukken wanneer parameters in uw kubusweergave worden gewijzigd.

‍

Sommige parameters kunnen ongewijzigd blijven, bijvoorbeeld als ze gerelateerd zijn aan opmaak. Dimensiegerelateerde parameters kunnen worden bijgewerkt met een lijstlabel en een Standaardwaarde. Met deze functionaliteit kun je verschillende parameters gebruiken (voor dezelfde dimensie) die er hetzelfde uitzien. Hierdoor kun je de gebruikerservaring voor gebruikers uniform maken.

Vervolgens configureer je de interface (en volgorde) per parameter:

• Geen - De parameter is niet zichtbaar in het dashboard
• Globaal - De parameter is geassocieerd met een globale parameter, zoals geconfigureerd in globale opties
• Selecteren - Lijstweergave, de parameter is gekoppeld aan een knop met een selectievak voor leden

Als je wilt dat je gebruikers flexibeler zijn met rapporten, kun je kolom- en rij-sjablonen toevoegen aan je rapporten met behulp van parameters.

In dit voorbeeld hebben we prmSelCVC en prmSelCVR_PL gebruikt. Deze zijn ingesteld op geen, maar zijn zichtbaar voor de gebruiker. Nu is alle configuratie klaar. De home-knop brengt je nu naar de gebruikersinterface.

‍

Begeleide rapportage gebruiken in OneStream

Linksboven zie je een vervolgkeuzemenu met de geconfigureerde rapportagegroepen:

Als je een groep selecteert, worden de bijbehorende rapporten in de lijst eronder getoond en de parameters (met de geselecteerde titels) bovenaan. Als er een globale parameter is gedefinieerd, wordt deze in een aparte kopbalk boven de huidige parameters weergegeven. Als je op een knop bovenaan klikt, wordt de inhoud van de gekoppelde parameter weergegeven in een gebruiksvriendelijk pop-upmenu:

‍

Voeg een rij- of kolomtemplate toe aan uw OneStream MarketPlace-oplossing

Er is een vervolgkeuzemenu in de linkerbenedenhoek voor de kolomset en rijenset. Deze out-of-box functionaliteit wordt automatisch gepresenteerd wanneer u een rij- of kolom-sjabloon toevoegt aan de kubusweergave via een parameter. Dit kan verwarrend zijn, maar maakt u zich geen zorgen; ik zal de details hieronder met u delen. In mijn kubusweergave gebruik ik kolommen en rijen. Maar in plaats van de naam van de kubusweergave bij mijn sjablonen in te voeren, heb ik voor elke sjabloon een parameter ingevoerd (met |!....!|):

In de sectie Application Dashboard worden deze parameters geconfigureerd als Delimited Lists met gebruiksvriendelijke weergave-items. Ook worden de namen van kolomtemplates geconfigureerd als een lijst met gescheiden waarden:

In dit geval zijn er 3 kubusweergaven met kolommen en dus ook 3 gebruiksvriendelijke namen. Zoals u in de sectie Kubusweergaven kunt zien, zijn dit bestaande kubusweergaven. Ze bevatten ook alleen informatie voor het tabblad Columns, aangezien dat gedeelte gebruikt wordt wanneer er verwezen wordt naar de kubusweergave als kolomsjabloon:

En dit is precies wat de gebruiker ziet in het vervolgkeuzemenu Column Set:

Elke selectie verandert de kolomindeling van het rapport. Dus als je een sjabloon met 3 rijen en 3 kolommen gebruikt, kan je gebruiker 9 variaties maken om zijn gegevens weer te geven.

Onze kijk op de vernieuwde OneStream Guided Reporting

De vernieuwde Guided Reporting is ongelooflijk eenvoudig. Je kunt het in een paar uur opzetten door je parameters consequent te gebruiken, vooral voor rij- en kolomsjablonen. In feite gebruik ik deze bijgewerkte versie voor alle klanten waar ik momenteel voor werk. Het is eenvoudig, snel te implementeren en geeft gebruikers een soepele, flexibele interface om over hun gegevens te rapporteren.

Voordelen van OneStream Guided Reporting:

+ Snel en eenvoudig te implementeren, implementeer een basisoplossing in een paar uur

+ Parameters in uw rapporten samenvoegen, wat leidt tot een betere gebruikerservaring

+ Pikt automatisch rij- en kolom-sjablonen op, wat flexibiliteit biedt aan je gebruikers

Nadelen van OneStream Guided Reporting:

- Sommige (kleine) technische problemen wanneer je applicatie nog in ontwikkeling is.

Om dit punt wat verder uit te leggen, hebben we een aantal technische problemen ondervonden bij het opzetten van Guided Reporting terwijl de rapporten nog niet klaar waren. Als u bijvoorbeeld de naam van een kubusweergave wijzigt nadat deze is toegevoegd aan Guided Reporting en door gebruikers wordt gebruikt, wordt deze opgeslagen in hun tijdelijke bestanden, waardoor de gebruiker een foutmelding krijgt. Zorg er dus voor dat uw rapporten klaar zijn voordat u ze implementeert als onderdeel van deze oplossing.

Admin configureerbaar maar bijna plug-and-play

Guided Reporting is een gebruiksvriendelijke oplossing voor eindgebruikers en uzelf. De instructies zijn duidelijk en er is slechts een beperkt aantal stappen nodig om deze MarketPlace-oplossing te configureren. Daarom classificeer ik deze oplossing als Admin configureerbaar, maar het is bijna plug-and-play. Zie mijn eerdere post, "The OneStream XF Market Place in Real Life," over classificaties.