Hoe gebruik je de vernieuwde OneStream Guided Reporting?

De voordelen van de vernieuwde OneStream Guided Reporting-oplossing

De OneStream Guided Reporting biedt een compleet dashboard waar de gebruiker toegang heeft tot kubusweergaven en dashboards georganiseerd in groepen, beschermd door beveiliging, in een gebruiksvriendelijke interface.Door gebruik te maken van deze bijgewerkte oplossing van de OneStream MarketPlace, is het eenvoudig om:

• Verenig parameters in rapporten voor een consistentere gebruikersinterface.
• Rapporten presenteren gegroepeerd per gebruikersrol en beperkt door beveiliging per gebruikersrol.
• Laat gebruikers rij- en kolombereiken variëren om hun gegevens vanuit meerdere perspectieven te bekijken.

‍

Guided Reporting is geen uitgebreide oplossing, waardoor het eenvoudig te gebruiken en snel te configureren is. Deze blog neemt je mee door alle noodzakelijke stappen en alle functies.

Begeleide rapportage configureren in OneStream

Net als de meeste andere Market Place-oplossingen vereist Guided Reporting toegang tot extra tabellen. Als je deze nog niet hebt ingesteld, kun je de stappen volgen die worden beschreven in het installatie-instructiedocument. Heb je al andere oplossingen draaien? Dan is dit niet meer nodig. Nadat je de XML hebt gedownload, kun je deze importeren in de applicatie (via Load/ Extract). Het dashboard verschijnt nu in het Dashboard gedeelte van OnePlace. Hier kun je de tabellen aanmaken en de oplossing starten:

‍

Na het starten van de oplossing wordt het hoofddashboard geopend. je kunt dit dashboard toevoegen aan jouw workflow of het dashboard openen via de Dashboards sectie in OnePlace.

‍

Globale opties en gebruikersvoorkeuren instellen in OneStream Guided Reporting

Vervolgens kun je de Global Options en User Preferences instellen via de instellingenknop rechtsboven:

In Globale opties definieer je de parameters. Deze parameters zijn altijd zichtbaar bovenaan het dashboard en worden voornamelijk gebruikt voor dimensies die van toepassing zijn op alle rapporten, zoals entiteit-, tijd- of auditdimensies. De Gebruikersvoorkeuren geeft je 1 knop om te beslissen of parameter filters automatisch worden bijgewerkt of niet.Wanneer deze instellingen definitief zijn, kun je de functionaliteit van de applicatie verder configureren in de sectie Rapportbeheer.

Rapportbeheer

Hier is de eerste stap het maken van Rapportgroepen in het linker bovenvenster:

Gebruikers kunnen Rapportgroepen selecteren uit een vervolgkeuzemenu in het hoofdvenster en de toegang kan worden beperkt via de geïntegreerde OneStream-gebruikersgroepen. Met deze opzet kun je ervoor zorgen dat al het onderhoud van Guided Reporting centraal wordt uitgevoerd, terwijl de gebruikerservaring kan variëren op basis van hun toegangsrechten.Binnen een rapportgroep kan een lijst met rapporten worden toegevoegd. Voor elk rapport moet de beheerder kiezen of het een Kubusweergave of een Dashboard is. Vervolgens wordt het gekoppeld aan een bestaand object. je kunt desgewenst de beveiliging per item verfijnen. je kunt ook items als actief of inactief instellen en sorteren via de kolom Weergavevolgorde.

‍

Parameters instellen in de OneStream Guided Reporting-oplossing.

Wanneer een item in de kubusweergave wordt geselecteerd, leest de knop Ontdek de parameterinformatie van de geselecteerde kubusweergave. je moet ook op deze knop drukken wanneer parameters in jouw kubusweergave worden gewijzigd.

‍

Sommige parameters kunnen ongewijzigd blijven, bijvoorbeeld als ze gerelateerd zijn aan opmaak. Dimensiegerelateerde parameters kunnen worden bijgewerkt met een lijstlabel en een Standaardwaarde. Met deze functionaliteit kan je verschillende parameters gebruiken (voor dezelfde dimensie) die er hetzelfde uitzien. Hierdoor kan je de gebruikerservaring voor gebruikers uniform maken.

Vervolgens configureer je de interface (en volgorde) per parameter:

• Geen - De parameter is niet zichtbaar in het dashboard
• Globaal - De parameter is geassocieerd met een globale parameter, zoals geconfigureerd in globale opties
• Selecteren - Lijstweergave, de parameter is gekoppeld aan een knop met een selectievak voor leden

Als je wilt dat jouw gebruikers flexibeler zijn met rapporten, kun je met behulp van parameters sjablonen voor kolommen en rijen toevoegen aan jouw rapporten.

In dit voorbeeld hebben we prmSelCVC en prmSelCVR_PL gebruikt. Deze zijn ingesteld op geen, maar zijn zichtbaar voor de gebruiker. Nu is alle configuratie klaar. De home-knop brengt je nu naar de gebruikersinterface.

‍

Begeleide rapportage gebruiken in OneStream

Linksboven zie je een vervolgkeuzemenu met de geconfigureerde rapportagegroepen:

Als je een groep selecteert, worden de bijbehorende rapporten in de lijst eronder getoond en de parameters (met de geselecteerde titels) bovenaan. Als er een globale parameter is gedefinieerd, wordt deze in een aparte kopbalk boven de huidige parameters weergegeven. Als je op een knop bovenaan klikt, wordt de inhoud van de gekoppelde parameter weergegeven in een gebruiksvriendelijk pop-upmenu:

‍

Voeg een rij- of kolom sjabloon toe aan jouw OneStream MarketPlace oplossing

Er is een vervolgkeuzemenu in de linkerbenedenhoek voor de kolomset en rijenset. Deze out-of-box functionaliteit wordt automatisch gepresenteerd wanneer je een rij of kolom sjabloon toevoegt aan de kubusweergave via een parameter. Dit kan verwarrend zijn, maar maak je geen zorgen; ik zal de details hieronder met je delen. In mijn kubusweergave gebruik ik kolommen en rijen. Maar in plaats van de naam van de kubusweergave bij mijn sjablonen in te voeren, heb ik voor elke sjabloon een parameter ingevoerd (met |!....!|):

In de sectie Application Dashboard worden deze parameters geconfigureerd als Delimited Lists met gebruiksvriendelijke weergave-items. Ook worden de namen van kolomtemplates geconfigureerd als een lijst met gescheiden waarden:

In dit geval zijn er 3 kubusweergaven met kolommen en dus ook 3 gebruiksvriendelijke namen. Zoals je kunt zien in de sectie Kubusweergaven, zijn dit bestaande kubusweergaven. Ze bevatten ook alleen informatie voor het tabblad Columns, aangezien dat gedeelte gebruikt wordt wanneer er verwezen wordt naar de kubusweergave als kolomsjabloon:

En dit is precies wat de gebruiker ziet in het vervolgkeuzemenu Column Set:

Elke selectie verandert de kolomindeling van het rapport. Dus als je een sjabloon met 3 rijen en 3 kolommen gebruikt, kan jouw gebruiker 9 variaties maken om zijn gegevens weer te geven.

Onze kijk op de vernieuwde OneStream Guided Reporting

De vernieuwde Guided Reporting is ongelooflijk eenvoudig. je kunt het in een paar uur opzetten door consequent jouw parameters te gebruiken, vooral voor rij- en kolomsjablonen. In feite gebruik ik deze bijgewerkte versie voor alle klanten waar ik momenteel voor werk. Het is eenvoudig, snel te implementeren en geeft gebruikers een soepele, flexibele interface om te rapporteren over hun gegevens.

Voordelen van OneStream Guided Reporting:

+ Snel en eenvoudig te implementeren, implementeer een basisoplossing in een paar uur

+ Parameters in jouw rapporten samenvoegen, voor een betere gebruikerservaring

+ Pikt automatisch rij- en kolom-sjablonen op, wat flexibiliteit biedt aan jouw gebruikers

Nadelen van OneStream Guided Reporting:

- Enkele (kleine) technische problemen wanneer jouw applicatie nog in ontwikkeling is.

Om dit punt wat verder uit te leggen: we hebben een aantal technische problemen gevonden bij het opzetten van Guided Reporting terwijl de rapporten nog niet klaar waren. Als je bijvoorbeeld de naam van een kubusweergave wijzigt nadat deze is toegevoegd aan Guided Reporting en wordt gebruikt door gebruikers, wordt deze opgeslagen in hun tijdelijke bestanden, waardoor de gebruiker een foutmelding krijgt. Zorg er dus voor dat jouw rapporten klaar zijn voordat je ze implementeert als onderdeel van deze oplossing.

Admin configureerbaar maar bijna plug-and-play

Guided Reporting is een gebruiksvriendelijke oplossing voor eindgebruikers en uzelf. De instructies zijn duidelijk en er is slechts een beperkt aantal stappen nodig om deze MarketPlace-oplossing te configureren. Daarom classificeer ik deze oplossing als Admin configureerbaar, maar het is bijna plug-and-play. Zie mijn eerdere post, "The OneStream XF Market Place in Real Life," over classificaties.