Bij het configureren van de reconciliatiemodule voor accounts in jouw OneStream-applicatie moeten beheerders bedenken hoe ze inventaris en accountgroepen kunnen beheren en tegelijkertijd het gebruiksgemak voor eindgebruikers kunnen garanderen. Als je ervoor kiest om de afstemmingsmodule op lokaal workflowniveau in te stellen, decentraliseer je het onderhoud en beheer. Bij deze aanpak moeten controleurs van meerdere entiteiten of bedrijfseenheden door verschillende workflows navigeren om hun reconciliaties te voltooien.
Echter, OneStream's workflow hiërarchie staat toe dat bovenliggende workflows geïmporteerde gegevens ophalen uit onderliggende workflows. Dit biedt de flexibiliteit om de Account Reconciliation module centraal op te zetten binnen workflows. Door gebruik te maken van beveiligingsinstellingen, zoals primaire opstellers en goedkeurders voor elk reconciliatie item, kunnen beheerders de toegankelijkheid van de module vanaf één punt op het OneStream platform beheren.
Voorbeeld
Account Reconciliation manager biedt gebruikers en beheerders een geïntegreerde oplossing voor het stroomlijnen van jouw reconciliatie-items. Vaak is het afstemmingsproces een handmatige taak of wordt er een ander systeem gebruikt, wat voor extra uitdagingen zorgt. Met deze module van Solution Exchange begeleiden we gebruikers door hun reconciliatieproces.
Versus
Als je ervoor kiest om de Account Reconciliation Module centraal in te stellen, moet het bijbehorende dashboard worden toegevoegd aan de bovenliggende workflow. Op deze manier kunnen we alle actuele gegevens ophalen die in de onderliggende workflows zijn geïmporteerd.
Als we naar de Account Reconciliation Module gaan, zien we dat alle gegevens van alle entiteiten binnenkomen, waardoor er één centraal onderhoudspunt ontstaat vanuit het perspectief van de beheerder en eenvoudige navigatie vanuit het perspectief van de eindgebruiker.
Door gebruik te maken van de verschillende rollen in de Account Reconciliation module, zoals Preparer, Approver, Viewer en Access Group, blijft de beveiliging behouden.
Wil je meer weten over Account Reconciliation in OneStream? Neem dan contact met me op of houd het Account Reconciliation webinar in oktober 2024 in de gaten.
