Het onderhouden van dimensions kan tijdrovend zijn. In Oracle FCCS en (E)PBCS - de Oracle EPM cloudproducten voor consolidatie en planning & budgeting - is dit opgelost. De cloudproducten gebruiken Smart View om het beheer van je metadata te vereenvoudigen. Met een nieuwe add-on, Smart View Add-On For Administrator, kun je moeiteloos members toevoegen, verwijderen en wijzigen in je metadata. Hoe kun je deze tijdbesparende feature inzetten?
Je kunt nu heel eenvoudig metadata beheren in Oracle FCCS en PBCS! De Oracle EPM Cloud-producten FCCS (consolidatie) en (E)PBCS (planning en budgeting) introduceren een handige feature voor het beheren van deze metadata. Mensen die gewend zijn te werken met Oracle EPM on-premise applicaties, zoals Hyperion Financial Management (HFM) en Hyperion Planning (HPL), gebruiken meestal de dimension library (EPMA) om hun metadata te beheren. Ze ervaren het onderhoud of beheer van dimensions echter vaak als tijdrovend. Oracle heeft deze taak vereenvoudigd in zijn EPM Cloud-producten; je kunt je metadata (dimensions) inrichten en onderhouden via de vertrouwde Excel-interface: Smart View.
Nieuw: Smart View Add-On voor administrator
Een nieuwe add-on, Smart View Add-On For Administrator, stelt je in staat om dimension management uit te voeren binnen de Excel-interface. Hiermee kun je moeiteloos members toevoegen, verwijderen en wijzigen in je metadata. Het toevoegen van een grote set members, zoals een lijst met medewerkers of projecten, is zo gedaan.
In het Smart View-paneel aan de rechterkant zien we de onderliggende dimensions van onze applicatie. In dit voorbeeld hebben we de Scenario dimension openstaan, met momenteel slechts één member 'Actual' en geen omschrijvingen of aliassen. We willen de Scenario dimension uitbreiden door een Budget en drie Forecast-scenario's toe te voegen. Er is één stap die je moet doen in de applicatie, namelijk het instellen van member security. Vaak is dit niet van toepassing omdat de security niet voor de juiste dimension is ingesteld of alleen geldt voor een beperkt aantal members, zoals een beperkt aantal parents.
Met een paar klikken kunnen we de tweede rij kopiëren en plakken en het label en de alias voor elk nieuw lid opnieuw typen.
Net als bij data submission dien je jouw wijzigingen in.
Als we kijken naar het dimensiegedeelte van onze applicatie, zien we de nieuwe leden.
En je kunt - zoals het hoort - de wijzigingen rechtstreeks vanuit Smart View deployen. Klik met de rechtermuisknop op 'Dimensions' in het Smart View-paneel en je ziet de deploy-link ('Refresh Database'). Vink 'Database' aan in het pop-upvenster en druk op 'Refresh'.
Er verschijnt een nieuw pop-upvenster waarin je je voortgang kunt volgen:
En je bent klaar!
Importeren in Smart View
Invullen in Smart View is ook eenvoudig omdat je gebruik kunt maken van drop-downmenu's om de geldige waarde te selecteren. In onderstaand voorbeeld kun je bij het inrichten van de Account dimension de accountinstellingen selecteren uit drop-downmenu's, zoals Account Type.
Het is ook mogelijk om een metadata-bestand in FCCS te importeren. Dit is vergelijkbaar met het laden van een "ads"-bestand in HFM. In HFM is dit echter een tijdrovende klus en een stuk minder intuïtief dan het direct aanpassen en inladen vanuit Excel, zoals we in dit artikel laten zien. Zoals we in onze implementatietrajecten hebben ervaren, vereenvoudigt Smart View voor Oracle cloud-applicaties niet alleen het onderhoud van metadata, maar versnelt de functie ook de initiële inrichting van dimensies. Met name het kunnen kopiëren en plakken van rijen en het wijzigen van membernamen, aliassen en parents vergroot de snelheid van het metadatabeheer.
How to install the Smart View Add-On for administrator
Het dimension-onderdeel in Smart View is beschikbaar nadat je dit hebt gedownload en geïnstalleerd. Je kunt de handleiding voor het installeren van deze Smart View add-on als volgt downloaden:
Kies in het volgende pop-upvenster:
Installeer de plug-in na het downloaden.
Open Excel, het Smart View-paneel en je ziet een nieuwe map "Dimensions".
Dubbelklik op de gewenste dimensie, kies (of vul in) een willekeurige member en klik op refresh.
Resultaten:
Voeg nu members toe, pas ze aan, verzend ze en vergeet niet om de database te refreshen.
Vereenvoudig je metadatabeheer
Met de nieuwe Smart View Add-On For Administrator-feature kun je eenvoudig je metadata beheren. Deze nieuwe manier om members toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen uit je metadata bespaart je tijd en moeite.
Oracle FCCS en (E)PBCS - de Oracle EPM cloudproducten voor consolidatie en planning & budgeting - hebben nog veel meer tijdbesparende features. Wil je hier meer over weten? Stuur mij dan een e-mail! Ik leg je graag uit welke features handig zijn voor jouw organisatie.
